忍者学校操场上，伊鲁卡坐在椅子上发呆，担心鸣人的考试。木叶丸、萌黄、乌冬等学生跑完步后，一起嘲笑了伊鲁卡。木叶丸发现赛场方向升起了白烟，萌黄也听到东边有巨大的吵闹声。伊鲁卡先让大家回教室上自习，木叶丸觉得有些不对劲，萌黄和乌冬还没有察觉。
办公室，中忍老师们在开会，伊鲁卡提议赶快带学生们离开，以避难演习的名义去安的地方。大家同意了，马上开始行动。
伊比喜也发现了不对劲，但他没有动，指挥3个中忍守住几个关键地方。中忍壬生忍不明白为何大蛇丸那么可怕，伊比喜告诉他们，大蛇丸是三代最出色的学生，但推选四代火影时，大蛇丸来最有资格，但是大家都不喜欢他，结果波风水门当选了四代火影。于是大蛇丸一气之下叛逃出木叶，从此对木叶和老师怀恨在心。伊比喜评论，“大蛇丸不是人，而是一个长成人形的东西，非常可怕。”
这时，又来个中忍报告了情况。砂忍是从东边入侵的，有条3头大蛇，大约有1多名敌人，巡逻忍者正在拼命阻拦。伊比喜下令，一班和二班留下，其他人都去东面，阻止敌人。许多木叶忍者正在拼命阻拦大蛇，其中一个发出火遁，然而没有用。很快，这些忍者都被大蛇击溃了。
卡卡西等人也发现了三代的处境不妙，樱和晶臧也认出了大蛇丸。晶臧大喊，“自来也大人，你快点帮忙啊！”自来也火大，“可恶，这个结界是怎么回事？我一时解不开啊！”
两个音忍向樱发动了攻击，晶臧的双剑出鞘，在空中盘旋将二人挡下来，卡卡西上前将其秒杀。阿凯、山城青叶也都动手了，山城的火遁非常了得，一下子就干掉好几个音忍。晶臧知道事情大条了，急忙让八云给大家解开幻术。八云还没有行动，萨克镫、托斯砧、金土三人就堵上了八云、白、雏田三女。
阿斯玛、红也都与来犯的音忍交上手，晶臧拼命四处游走，先将牙、天天、李唤醒过来。宁次也听到外面动静，急忙出来观看，大家很快都陷入苦战中。而鹿丸、鸣人、丁次等人还在幻术昏迷中。井野正在手忙脚乱帮丁次解除幻术。
志乃担心佐助一个人有失，也追了出去，打算顺便找勘九郎一战。白用冰墙困住了音忍三人，托斯震惊，“这是冰遁，难道这个女孩是雾隐忍者吗？”八云趁机给大家都解开了幻术。晶臧叫苦，佐助竟然一个人追出去了。
鸣人刚刚醒来，就被眼前发生的事情惊呆了，毕竟谁也没想到，好好一场中忍考试，竟然变成了一场战争。鹿丸却在装死，其实他早有准备，刚才的幻术早就解开了。晶臧气极了，狠狠踹他一脚。鹿丸只好爬起来，“有你就够了，干嘛非得叫我呢！”大家都乱成一团，各自为战。一个敌人出现在鹿丸身后，井野大叫心，晶臧的飞剑出鞘，直接将敌人钉入墙壁中，飞剑瞬间回鞘。
卡卡西刚要吩咐大家4人一组结队行动，鹿丸被逼站出来，“各位老师、前辈，我已经有了反击计划。请大家按照我吩咐行动。”大家都吃了一惊，阿斯玛笑道，“鹿丸，你这么快就有计划了，快点出来把！”
鹿丸点头，“山城青叶前辈，你来对付那个使用幻术的暗部敌人，务必拖住他，他好像是这些人的指挥官。”山城青叶点头，直接上去，挡住了药师兜。兜也很惊讶，对方这么快就发现了自己的身份。果然没有兜的指挥，这些音忍就各自为战起来，不像原来那么默契了。
鹿丸又让神月出云、钢子铁、日向家的那位上忍等几个忍者将这里的音忍都挡下来，“你们的任务就是消灭这些普通的敌人，不要让他们拖累大家的行动。消灭完这些人后，你们去帮助青叶上忍迎战那个首领或者帮助不知火玄间上忍对付砂隐的上忍马基。”几个人也都明白了，各自招呼着应战。
鹿丸将阿凯叫过来，拿出一张简图给他看，“阿凯老师，敌人是从东门入侵的。我们木叶最重要的一个地方是在这里。这里是从东门通向四处最便捷的地方，你们班的人速度快体术强，请你们务必将这里守住，尽量阻挡敌人从这里经过。记着不是死守，太强、太多、太快的敌人都可以放过去。你们的作用就如同一道闸门，阻止敌人向木叶各处流动。时间长了，敌人的部队就会被陆续分开，也无法相互支援，如同血液一样会逐渐循环不畅，这样便于我们分开歼灭。阿凯老师，这个任务是最凶险的S级任务，敌人发现不对后，肯定要拼命攻击，你们要心啊！”
阿凯露出闪光大牙，“交给我了，青春就是迎接挑战！李、天天、宁次没问题吧？”李大声答应着，他已经跃跃欲试了。天天有点担心宁次，宁次道，“没关系，我已经休息了差不多个时了。体力和查克拉恢复了一大半，可以战斗的。”晶臧提醒，“阿凯老师，这次情况危急，不要保存实力了，把你的通灵兽也召唤出来吧！”
阿凯点头，表示知道了，下令立即出发。临走时，阿凯顺手击倒一个音忍，可怜的音忍在墙上撞开了个大洞，阿凯四人穿过大洞快速离开了。
这时候，托斯、萨克二人联手用音波和斩空波将白的冰墙打破了，冲了出来。鹿丸无奈，“可恶，这3个混蛋还在这里捣乱。雏田、八云、白，你们三个的任务就是消减这3个敌人，这是一个B级任务，务必心，这3人实力都不差。任务结束后，你们就去帮这里的其他忍者，解决那些普通音忍，最后合力协助青叶上忍，擒拿音忍的那个指挥官。”
白已经发动风遁，过去跟托斯交手了。雏田和八云也结成战斗队，跟了过去。萨克哈哈大笑，“这3个女孩都有血继限界，如果抓回去，大蛇丸大人一定很高兴的。”鸣人担心她们3个，晶臧道，“放心吧！雏田和八云联手的实力很强，白的能力你也见过，而且白的冰遁更好克制敌人的发音装置。”
鹿丸顾不上解释，马上给牙布置任务，“牙，你带着赤丸先去追志乃，他一定是去找勘九郎了，你帮他打败勘九郎，最好是活捉。这同样是个B级任务，任务完成后去协助佐助。”牙点头表示明白了，他也很担心志乃。晶臧提醒他，“勘九郎的傀儡有毒，你要特别心。”牙大笑，“放心好了，我早就想跟那家伙打一架了。”着话牙先出发，赤丸开始追踪志乃的气味，牙一路追向树林。
鹿丸还在部署，“卡卡西老师、红老师、阿斯玛老师，你们三个结成一个战斗队，形成最强大的攻击力，以阿凯老师他们所守的地点为中心，按照顺时针方向移动，消减所有的入侵敌人，应该没有问题吧？”红皱眉，“我们3个上忍，会不会太浪费了？”鹿丸摇头，“不，这是最好的战斗方法。四处拒敌的办法不可取的！”
晶臧也道，“这叫做集中优势兵力歼灭敌人的有生力量。我们现在能拿出的最强兵力，就是三位上忍老师了。我相信，就是砂忍的上忍碰到3位老师合力攻击，只怕也抵挡不住吧！”三个上忍都明白了，这的确是个好办法。
鹿丸叮嘱，“三位老师，请记住兵贵神速，战斗的时间短好。时间太长的话，敌人肯定会发现不对，我担心阿凯老师他们那里会挡不住。你们歼灭多数敌人后，请尽快去支援阿凯老师。”卡卡西也明白了，鹿丸这个计划很冒险，这是以局部牺牲来换取局的胜利，如果阿凯他们守不住那个中心，整个计划就会失败。
鹿丸进行最后的部署，“鸣人，你派出一个影分身，让自来也大人不要在那里干耗着。请他快去想办法解决那条3头巨蛇，回过头再来帮三代大人对付大蛇丸。”阿斯玛大惊，“等一下，要是风影再杀过来怎么办？”
鹿丸道，“风影到现在都没出现，看来应该没有来木叶。如果我猜得没错，他肯定在边境大规模入侵的队伍里。疾风老师他们恐怕危险了。没有办法，我们只能先消灭村子的敌人，才能去前线支援他们了。”晶臧暗道，这次鹿丸肯定错了，那位风影应该被大蛇丸干掉了。其实，也不能怪鹿丸，他就算想破天也不会想到大蛇丸居然在事情没成功前就将四代风影杀了。
鸣人表示明白了，立即派出了一个影分身过去了。晶臧也打开卷轴，让一个超量影分身追了过去，“希望能帮上三代大人吧！”鹿丸进行最后的布置，“我、丁次、井野、晶臧、鸣人、樱6人一起行动，我们去追我爱罗和手鞠，帮助佐助。我们第十班的目标是手鞠。晶臧，你们第七班实力较强，负责擒拿我爱罗。这个任务非常危险，是A级任务，你们要心。我们三个是B级任务，在击败手鞠后，我们会过去帮助你们的。”
卡卡西也大为佩服，鹿丸在没有思索的情况下就拿出了最好的对策。他召唤出忍犬帕克，请帕克带他们几个去追佐助。鹿丸上前扯帕克的脸，帕克大怒狠狠咬了他一口。鹿丸疼的大叫。卡卡西提醒他们，“任务完成后，你们找个安的地方待着，不要到处乱跑。”
帕克忽悠鹿丸，“如果这次任务成功，我就用肉掌给你按摩。”鹿丸汗，帕克见失败了，直接一口咬住鹿丸，将其拖了出去。这样，6人在帕克带领下，追了出去。
高处，自来也总算搞清楚了，这个结界只能从里面打开，“老师，你只要打掉其中一个人，结界自动就会打开……”话音刚落，音忍4人众在里面又打开一个结界，将各自保护起来，这是防止三代攻击他们。自来也气得破口大骂大蛇丸，鸣人和晶臧的影分身都到了，传来鹿丸的指令。
大蛇丸和猿飞同时动了，猿飞结印，发出瓦片手里剑，大蛇丸跳起来躲过，发动了身影蛇咬，从嘴里飞出一条蛇来，攻击过去，缠住了猿飞。很快，猿飞的身体变成了泥分身，是土替身术，大蛇丸也没有太吃惊。
猿飞出现在大蛇丸身后，“土遁，土龙绝！”大蛇丸脚下变成泥塘，将大蛇丸卷了进去。猿飞随后继续攻击，“土遁，土龙弹！”“火遁，火龙弹！”土火双龙同时攻击过来，大蛇丸被淹没了，似乎消失了。猿飞却知道，这招是杀不死大蛇丸的，只能争取些时间。大蛇丸笑着从下面又升起来。师徒二人一边叙旧，一边交战，自来也在外面干着急。三代见自来也在外面坐镇，大为放心，决定放手与大蛇丸一搏。
大蛇丸建议不要再玩游戏了，来点真格的。猿飞也有此意，将火影袍扔了出去，露出了里面的戎装。大蛇丸也将白袍撕去，露出真身。二人身边的气流开始旋转，许多瓦片飞到了天上。鸣人和晶臧的影分身看得目瞪口呆，这就是影级的实力。师徒二人同时动了，猿飞使出了手里剑影分身术，无数的影分身手里剑攻击过去。晶臧从老猎人那里也学到过这一招，非常厉害。
大蛇丸却轻易挡了下来，“通灵之术，秽土转生！”弄出了3个大棺材，前面分别是初代和二代火影的。自来也大叫不好，猿飞也知道不对，立即射出手里剑，阻止了四代的棺材打开。晶臧也目瞪口呆，自己明明做了手脚，没想到大蛇丸还是将他们召唤出来了。
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