山葵家，佐助4人见到了山葵次郎长。鸣人耍宝一番，次郎长哈哈大笑，称赞鸣人有活力。次郎长解释了事情的起因，主要是山葵家与和芥家两个侠客集团的争斗，双方为了减少伤亡，就同意了大名的调解，以赛跑来决定镇子的首领，每4年在祭典时进行一次。木叶忍者的任务就是保护森乃伊达。
双方见面，是分外眼红，尤其是鸣人和伊达。二人之间的火气可是大得很，一个看不起忍者，一个不愿意保护无赖。
在鸣人他们见到次郎长后，得知为维护村子的和平，两个大型的侠客集团决定通过这次的奉纳之仪选出村子的头领人物，为了能够取得比赛的胜利，次郎长只好拜托他们保护伊达。
鸣人和伊达在街上一直争执火影和老大哪个更优秀，晶臧却离开去搜集对方的情报了。樱去逛街，竟然发现有三忍通灵兽的型玩具，很是诧异，这些玩具都太贵了。佐助也发现了，和芥家就是镇上的地头蛇，到处欺行霸市。佐助救了一个男子，将三个和芥家的手下打成了猪头。三人放下些狠话，色厉内荏地逃跑了。佐助和樱发现，这次的比赛大家都希望山葵家能赢。
山葵劝伊达去试着相信他人，他也很相信伊达，让他代替山葵家出赛。比赛要开始了，到处都很热闹，樱已经问清楚了详细的路线。
比赛规则是从出芥港出发，跨海到达东北方的藻土吕木神社，在神社里拿到一颗龙虎之玉，带着玉向南跑，先到达目的地大涡岛的轰大社即为胜利。但是，比赛过程中使奸耍滑都可以，只要先到就行。晶臧隐约记得一点剧情，好像是对方的忍者有一把山寨版的雷神之剑，最后被佐助和鸣人联手打断了。
佐助点头，“怪不得双方都雇佣了忍者。”鸣人问起对方雇佣了什么忍者，晶臧已经打探过了，“据是雨忍，为首的是个上忍。真是的，卡卡西老师没来，靠我们4个太勉强了。”4人在一起商量战术，伊达让4人不要拖后腿就行。鸣人自然火大，二人又呛呛起来。樱急忙劝解，“他们两个还真是相冲，一直在吵架。”
山葵家的选手自然是森乃伊达，和芥家的代表是飞脚屋福助。比赛在热烈的气氛中开始了，佐助4人前往保护伊达。但是伊达却向另外的方向跑去，鸣人气坏了，在后面紧追。晶臧3人也只好跟上。绿青葵决定亲自去保护福助，让3个部下篝、胧和梦火去追伊达。
鸣人在后面大喊，告诉伊达跑错路了。伊达却有自己的想法，晶臧没有阻止，他们的任务是保护好伊达，而不是替伊达比赛。伊达的对手福助按规则跑上了港口外预备好的船，他和葵都以为伊达临阵脱逃了。伊达却意外地跑向了北方。
家臣之长因为认为伊达行动扰乱了这次传统重大祭祀，所以向次郎长施加压力，表示如果这次比赛山葵家输了话就要解散。即使这样次郎长还深信伊达有应付计策才会逃亡，比赛不到最后谁也不知道结果。
伊达当年流露街头沦为抢劫犯，遇到了山葵。山葵将其打败，见他可怜，没有介意他饿昏头的举动，还收留了他。山葵就将一把匕首送给他，伊达非常珍惜。伊达发誓，这次一定要赢，以胜利来报答山葵次郎长的恩情，
佐助也看出来，伊达好像有目的选择了这条路，晶臧赞成佐助的看法，“这家伙不像是临阵脱逃的人。”雨忍三人组也很吃惊，他们也没想到这次碰到的是老冤家，他们决定这次一定要报仇雪恨。
鸣人和伊达一起前跑，晶臧和佐助、樱都发现陷入了对方的幻术。伊达自认解开幻术，没想到还有一层幻术，差点跌下悬崖。樱解开幻术，晶臧扔出绳子，鸣人蹦下去拉住了伊达。三人将二人拉上来，鸣人的忍具却不心掉下去了。鸣人和伊达继续吵架，佐助劝伊达不要远离4人的护卫。晶臧察觉对方忍者刚才使用的是双重幻术，似乎有些熟悉。
比赛开始了，伊达秉承一贯我行我素的作风完无视鸣人他们。可是伊达不知道，他已经被一群忍者跟踪了。谁知他还没跑两步就中了敌人的陷阱，险些掉下悬崖，幸好被鸣人他们救下，可是伊达完没有感恩的心态，反而认为鸣人他们救自己是理所应当的行为。
晶臧问，“伊达，你为什么坚持向北走？”伊达进行了解释，现在这个时候海上是有逆向季风的。而北边的港口却有一条直到奈岐岛的洋流。伊达指着脑子，“我跟你们这里不同，懂吗？”葵和福助果然遇到了季风，福助让葵向南边航行，只要上了陆地，他的速度也是很快的。葵点头答应了，划船开始向南边转移。
伊达带着大家来到北方的渔村并且在那儿乘船，可以直接横渡过去，用不了1个时就能抵达藻土吕木神社。伊达已经跟渔夫大叔约好了，他将快船借给伊达。伊达了一堆大话，鸣人嘲笑。
5人上船后，伊达负责掌舵，晶臧精通水战，负责划桨，鸣人和佐助挂起风帆。樱发现伊达不是普通人，速度很快，还能解开幻术，因此怀疑他在忍者村受过训练。鸣人不信，“那个笨蛋怎么可能成为忍者呢？”樱火大，“你不就是最出名的笨蛋吗？”
鸣人辩解，“我可是通过了中忍考试的预选啊！”伊达吃惊，仔细问起来，他抱怨现在的考试比以前松了许多。樱证实了自己的猜测，伊达的确是忍者。佐助提到了森乃伊比喜，伊达大惊，“哥哥还活着吗？”鸣人不但活着，考试时候还出了个怪题。
在伊达一行人乘船前往那岐岛的时候，鸣人他们惊讶的发现伊达居然是中忍考试第一场考官森乃伊比喜的弟弟。但是敌人并没有留给他们叙旧的时间，果断向鸣人的船发起了攻击。
一支箭射过来，对面开来一艘大船。雨忍胧使用了人通灵术，将另一个使用幻术的雨忍梦火召回来，三人正是老冤家，胧、梦火、篝。三人用弓弩向伊达这边射箭，鸣人、樱出手，用苦无挡下来。佐助做出决定，他和鸣人留下来断后，晶臧和樱保护伊达继续前行。
雨忍篝射出带绳子的箭，扯住了伊达的船。鸣人发现没有道具了，就借伊达的匕首，伊达拒绝。晶臧无语，飞剑出鞘，削断了绳子，又扔给鸣人一只苦无。三个雨忍发动分身术，上了船。佐助启动了写轮眼，看出了敌人的体也混在里面。
雨忍篝发动攻击，打倒鸣人。鸣人消失了，是影分身。鸣人带着几个影分身出现，将篝逼入水中。雨忍篝再次返回到船上，“水遁，黑雨之术！”一群水分身先杀过来，佐助、鸣人、晶臧用苦无将其纷纷击破。佐助来要用火遁，樱急忙阻止，原来天上落下的黑雨实际上是油。梦火发射一支火箭，击中了快船，燃起大火。晶臧摇头，使用了简单的水遁，下面的海水席卷而降，将火部扑灭。
雨忍三人的水分身冲过来，樱施展暴力，抡起一个大柱子将其部击破。雨忍三人在对面船上得意洋洋，肆意发动水分身，甚至放箭攻击。晶臧大怒，跳水冲了过去，“水遁，水之刃！”巨大的水刃横劈下来，将梦火三人的船切割成两半，三个雨忍狼狈落水。趁着晶臧4人都忙着拒敌，伊达却跳水而走，游水上岸。绿青葵出现在伊达面前，将其拦住。
伊达好不容易从燃烧的船上逃脱，却在那岐岛遭到了雨忍的攻击。葵开始虐待伊达，边揍边发泄不满和嘲讽。山葵等人也乘船前往吕木神社，暴风雨就要来临了。葵与伊达是旧识，葵嘲笑伊达只会逃跑，抛弃了村子，抛弃了兄长。绿青葵用毒针刺伤了伊达，伊达几乎无法行动。
而此时，福助在雨中赶到了吕木神社。和芥家的福助已经到达神社了。这场比赛山葵家会输给和芥家吗？
晶臧、佐助等4人也在向岸上追去，雨忍3人从水下过来，准备攻击。晶臧立即发觉了，“佐助、鸣人、樱，你们3人快去岸上救伊达。水下那3个敌人交给我处理。”着话，晶臧也潜入水下，准备彻底解决梦火为首的3个雨忍。佐助点头，招呼鸣人和樱迅速向岸上赶去。上岸的时候，樱被水呛了，鸣人想趁机来个人工呼吸，一亲芳泽，等待他的自然是樱的重拳，可怜的鸣人头上冒烟躺在地上。
晶臧追入水下深处，雨忍胧发动了水分身之术，出现了很多雨忍。雨忍自负在水下是无敌的，而晶臧更是自负，“在水下，我才是无敌的。”晶臧随手结印，出现了更多的水分身，围剿雨忍，将雨忍的分身纷纷击破。
雨忍三人惊骇，继续分出水分身作战，晶臧索性使用新招，“水遁，水漩涡！”在水下形成巨大的漩涡，将3个雨忍的体一起卷进去，沉入更深的海底。晶臧担心三人还会逃脱，“水遁，大水牢术！”巨大的水牢出现，将梦火、胧、篝关了进去，永坠海底，“既然你们这么喜欢大海，就与大海同在吧！”
岸边，佐助3人终于赶到了，绿青葵有些吃惊，“果然是木叶的忍者，同样是下忍，还是不一样啊！”樱过去查看伊达的情况，佐助和鸣人联手发动攻击，攻击落空，葵跳到了高空，挥动雨伞，射出如雨露千，将三人部击中。葵又射出一些毒针，将三人分别刺中，“只要几分钟你们就可以到另一个世界去。在挣扎中死去吧，这是适合下忍的死法。”完话，绿青葵就离去了。
另一边，福助已经进入了吕木神社，拿到了一颗龙虎玉。福助不顾两个同伴的反对，去休息了。那两人也不是什么好人，决定一有机会就去和芥老大面前告他一状。
岸边，樱拿出了纲手赠送的解毒剂，将大家的毒解开了。佐助找到了一个山洞，大家进去避雨，顺便烤火。等伊达醒来时，晶臧也找到了他们，告知大家，已经解决了梦火3人。伊达出绿青葵原也是木叶的忍者，众人有些吃惊，而樱发现伊达一直握着那把匕首。
伊达是木叶忍者，伊比喜的弟弟。他成为忍者的那天，非常兴奋，觉得自己很快就可以成为中忍、上忍。伊比喜却告诉他，有时候出身比能力更重要。绿青葵就是伊达的指导老师。当时，伊达在中忍考试第一场就被身为主考官的哥哥亲手淘汰，这时葵告诉他成为中忍不止中忍考试一途，急切想证明自己的伊达为葵偷取了禁忌的封印之书和曾由第二代火影所持有的雷神之剑。雷神之剑平时只有手掌大的剑柄，使用时才会出现光华四射的雷光剑身。
整个过程与水木骗鸣人完一样，葵告诉伊达，“你可以成为中忍，但是是在雨忍村。”只有一件事晶臧很纳闷，这么重要的东西，怎么是个阿猫阿狗都能偷出来呢？而且成功偷出来的都是菜鸟下忍，木叶的暗部难道都是吃干饭的吗？
伊达很是恼火，葵告诫他，不要相信任何人，尤其是最亲近的人。犯了罪的伊达逃离了木叶，又不愿投靠雨忍村，只好四处流浪，是山葵家的首领次郎长大人收留了他，并且非常信任他。
伊达的故事与鸣人偷取封印之书过程差不多，只不过鸣人比较幸运，遇上了伊鲁卡，阻止了水木。伊达觉得自己的人生很失败，总是半途而废，一事无成。鸣人鼓励伊达，有一个人信任就足够了，比赛还没结束，还不知道鹿死谁手。
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