双方站在空旷的场地上，今天风很大，树叶吹得沙沙作响。
“天气有利于我呢！风遁！风切之术！！”鸣人率先动手，双手结印，将风变成利刃，数道风刃斩向卡卡西。
“土遁！土流壁！！”卡卡西也快速的结印，双手在地上一压，一堵很厚的土墙出现卡卡西面前。风刃打到了墙上，留下了一道道深深的切口，但是没能击穿。
“鸣人！你是风遁忍者吗？”卡卡西问道。
“我可不是只会风遁忍术！爷爷可是教了我很多东西的！”鸣人自信的说道，面对躲在墙后面的卡卡西，鸣人思考着他会使出什么忍术。
“是吗？土遁！心中斩首术！！”突然一只手从地上伸出，抓住鸣人的腿，一把将鸣人拉到了地下，只有脑袋留在外面。
嘭！鸣人变成了一只兔子。“替身术吗？动作很快嘛！”
几枚手里剑飞向卡卡西，卡卡西动了动手，手里剑就套在了手指上，然后扔在地上。
“拿出点真本事吧，鸣人！”卡卡西对着从一旁走出来的鸣人说道。
“那来试试这个吧！这可是爷爷教我的新术！
忍法！手里剑影分身之术！！”鸣人用力投出几枚手里剑，双手快速结印，用查克拉把每一枚手里剑分为数十枚，瞬间，上百枚手里剑组成了天罗地网般的剑阵。每个影分身都是实体，即每个手里剑都具备极强的杀伤力。
“还没完呢！风遁！烈风掌！”鸣人再次结印，使出了烈风掌。烈风掌真正厉害之处在于和手里剑或者苦无等飞行道具并用的联合攻击。
咻咻咻，手里剑在烈风掌的加持下，在空中飞行的速度，威力，杀伤力都成倍上升！
“真的假的！居然能掌握这个术！还能联合风遁发出组合攻击，第三代，你真是……”面对攻击范围巨大而且有风遁加持的手里剑阵，卡卡西不淡定了。
“土遁！多重土流壁！！”卡卡西向后跳去，双手快速结印，落地后，双手向地上一压，五六堵墙拔地而起，把卡卡西挡的严严实实。
手里剑加上风遁的威力已足够击穿土墙，但是几堵墙聚在一起还是太厚，手里剑只突破了三层墙壁，插在第四层上。
“好险！”卡卡西松了口气。
突然，地面出现裂痕，“不是吧！”卡卡西马上跳起，鸣人从土里冲出，右手抓向铃铛，可惜没能拿到。
“可恶！还差一点！”鸣人握紧拳头很不甘心。
鸣人的表现出乎了佐助和小樱的意料，没想到平常看着不靠谱的鸣人居然这么强。
“佐助，我需要你的协助！我一个人抢不到铃铛，我们两个一起对付卡卡西老师！”鸣人大喊道。
隐藏在草丛中佐助听到后，“哼！居然想跟我联手……不过我也无法一个人对付一个上忍……”思考片刻他还是走了出来。
卡卡西很满意的说：“打算两人联手吗……那就让我好好享受吧！”
双方蓄势待发，“来吧——！”佐助压低身子，快速从腿包和忍具袋里拿出手里剑投向了卡卡西。卡卡西闪到一旁，鸣人已经出现在他身边，跳起来对准卡卡西脑袋就是一脚，卡卡西用左臂挡住攻击，右手一把抓住鸣人的腿。
见腿被抓住，鸣人用力一拳打向卡卡西，卡卡西用左手接住。鸣人倒悬用另一条腿从上方劈向卡卡西，卡卡西交叉双臂，挡住了鸣人的腿。
这时卡卡西身后突然又出现一个鸣人，一把抱住卡卡西。
“什么！影分身？”卡卡西很吃惊。
“就是现在！佐助！连我也一起干掉！”鸣人大叫佐助动手。
佐助双手结印，“火遁！豪火球之术！”佐助把查克拉聚集在喉咙后一口气喷出一团巨大火球，炙热的火球冲向卡卡西和鸣人。
卡卡西全身发力，挣脱了从后面抱住他的鸣人，把抓在手里的鸣人扔向身后，两个两个鸣人撞在一起，嘭嘭！消失成烟雾。卡卡西立刻打算跳起躲开火球。
“别想跑！土遁！土柱牢！”鸣人在佐助使出豪火球之后马上结印使用土遁堵住卡卡西的退路。
十几根柱子围住了卡卡西，卡卡西赶紧从上衣口袋中抽出一个卷轴，快速打开结印，用手一拍，一股水柱喷涌而出，形成一道水墙，挡住了火球。
嗤嗤——水火相抵，产生了大量水蒸气，三人都身处蒸气之中。
“影分身之术！”鸣人分出四个分身，佐助和鸣人丝毫不给卡卡西喘息的机会，立刻一上一下对卡卡西展开攻击。卡卡西不愧是上忍，战斗了这么久还没有处于劣势，一人对付佐助和五个鸣人。
佐鸣二人用车轮战轮番攻击卡卡西，分身被打倒再次分出分身，不信不能够拖垮卡卡西。渐渐的卡卡西有点招架不住，他打倒两个分身，空翻向后跳去，双手结印，将查克拉集中在手掌，击向地面。
“土遁！裂土转掌！”地面突然裂开，佐助和鸣人掉了下去，然后地面合拢，佐助和鸣人身子被埋住，只有头露在外面，鸣人的分身也消失了。
卡卡西走了过去，鸣人大叫着说：“我肚子饿啦！我们认输了卡卡西老师！”
听到鸣人说投降了，卡卡西便放松了一点警惕，战斗了这么久他也有些疲惫了。他拍了拍身上的尘土，以为可以结束了。突然，嘭嘭！鸣人和佐助化作两团烟雾。
“什么！”卡卡西一惊，就在这时鸣佐二人快速冲出，乘着这一点破绽一把抓到了铃铛。
“叮铃铃——”放在圆木上的闹钟响了起来，鸣人摇了摇手中的铃铛，笑着看向卡卡西。卡卡西耸耸肩，“鸣人，你居然还会土遁和影分身之术，而且还用影分身变成了佐助……你们配合的很好！我承认你们的实力了！”
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